米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)7169億元，同比增長12.5%。其中，中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比達(dá)77.8%，網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至22.2%。從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看，2020年藥品銷售額占比為73.3%，較2019年下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)，受疫情疊加醫(yī)保政策、國家集采等影響，藥品占比有所下滑。近日，中國城市實(shí)體藥店TOP20暢銷品牌和TOP20暢銷企業(yè)出爐，東阿阿膠的阿膠、華潤三九的感冒靈顆粒以超25.3億、20.3億元的銷售額占領(lǐng)了中成藥TOP1、TOP2品牌的寶座，恒瑞旗下蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥的注射用卡瑞利珠單抗首次登上化學(xué)藥（含生物藥）品牌榜榜首，同時(shí)也沖進(jìn)了超20億元梯隊(duì)；最暢銷企業(yè)花落華潤醫(yī)藥，2020年其終端銷售額為109.6億元，恒瑞增速驚人，近五年復(fù)合增長率超過64%。
7169億零售藥店市場，實(shí)體藥店占比達(dá)77.8%
圖1：2013-2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位：億元)
圖2：2013-2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比
數(shù)據(jù)顯示，2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)7169億元，同比增長12.5%，增速在2018年處于歷史低位后逐步回穩(wěn)上漲。從零售藥店類型來看，網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至22.2%，發(fā)展迅猛；實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢，2020年實(shí)體藥店銷售額占比跌破八成，較2019年下滑6.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：2013-2020年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位：億元)
圖4：2013-2020中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位：億元)
2020年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模飆漲至1593億元，同比增長59%，與前幾年的增速相比略有提升。主要因?yàn)槭芤咔橛绊?，患者到醫(yī)院的就診頻次減少，附近線下藥店購買不到想要的產(chǎn)品（如口罩等），患者的消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)為線上購買，并且隨著線上處方藥監(jiān)管逐步放開，處方藥在線上購買的頻次也在提升；而實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)2020年銷售規(guī)模為5576億元，同比增長3.9%，比2019年上漲0.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖5：2014-2020年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)變化
從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看，2020年藥品銷售額占比為73.3%，較2019年下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。受疫情、醫(yī)保政策、國家集采等影響，藥品占比在近八年來首次出現(xiàn)下滑。
2020年化學(xué)藥（含生物藥）占比為47.5%，主要是近年獲批的單抗、替尼類抗腫瘤藥通過DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷售，拉動了化學(xué)藥（含生物藥）占比的提升。中成藥占比25.8%，連續(xù)三年下滑。疫情帶動醫(yī)療器械熱銷，器械類銷售額占比同比上升4.2個(gè)百分點(diǎn)。藥材類及保健品類銷售額占比再次出現(xiàn)下滑，較2019年分別下滑了1.1個(gè)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能報(bào)銷非藥品規(guī)定的限制，其它類的占比無明顯增長，繼續(xù)保持在3.6%的水平。
實(shí)體藥店藥品銷售額穩(wěn)步增長，規(guī)模已達(dá)4087億
圖6：2013-2020年中國實(shí)體藥店藥品銷售情況(單位：億元)
2020年中國實(shí)體藥店藥品銷售規(guī)模為4087億元，較2019年增長0.7%，銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，但增速逐漸放緩。
圖7：2015-2020年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比
圖8：2015-2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售情況(單位：億元)
米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》數(shù)據(jù)顯示，2020年“中國城市實(shí)體藥店”(指：地級及以上城市實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占中國實(shí)體藥店藥品規(guī)模的60.6%；“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”(指：非地級城市，也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占比達(dá)39.4%。
2020年“中國城市實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為2478億元，較2019年增長0.8%，“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為1609億元，較2019年增長0.7%。隨著DTP藥房在中大城市的興起，中國城市實(shí)體藥店的增速高于中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店。
圖9：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售規(guī)模中，在抗腫瘤用藥的拉動下，化學(xué)藥（含生物藥）占比較2019年上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)57%；此消彼長之下，中成藥占比下滑至43%。從藥品類型看，處方藥占半壁江山，市場份額上升至52.8%，較2019年上升2.5個(gè)百分點(diǎn)，非處方藥占39.1%，雙跨占8.1%。
TOP20暢銷品牌、TOP20暢銷企業(yè)花落他們家
表1：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥最暢銷品牌TOP20
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥TOP20品牌門檻降至5.7億元，前二十品牌合計(jì)銷售額在223億元左右。超10億品牌有10個(gè)，東阿阿膠的阿膠繼續(xù)坐穩(wěn)榜首，但跌出了30億元梯隊(duì)；華潤三九的感冒靈顆粒保持在20億元以上規(guī)模；受疫情刺激，石家莊以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊從2019年的6億元沖至2020年的15億元，增長率高達(dá)148.6%；此外，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)的藍(lán)芩口服液是新上榜的超10億品牌，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)28.4%，實(shí)力不容小覷。
表2：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)化學(xué)藥（含生物藥）最暢銷品牌TOP20
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)化學(xué)藥（含生物藥）TOP20品牌門檻在7.2億元左右，比2019年輕微下滑，前二十品牌合計(jì)銷售額接近220億元。
化學(xué)藥受國家?guī)Я坎少徲绊懽畲?，不僅醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端迎來大洗牌，并且隨著價(jià)格聯(lián)動，相關(guān)產(chǎn)品在零售市場的規(guī)模也大縮水。2020年超10億品牌有10個(gè)，數(shù)量上比2019年多了兩個(gè)，但實(shí)際上是“2退4進(jìn)”。
同為國采目錄品種，賽諾菲的硫酸氫氯吡格雷片（第一批）以及拜耳的阿卡波糖片（第二批）退出了2020年超10億品牌榜單，但阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片（第一批）卻繼續(xù)上漲，2020年銷售額接近10億元，可見花大力氣布局院外零售市場是很有必要的。
新進(jìn)10億品牌榜單的還有拜耳的硝苯地平控釋片，以及兩個(gè)PD-1單抗：蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥的注射用卡瑞利珠單抗以及默沙東的帕博利珠單抗注射液。
注射用卡瑞利珠單抗2019年的銷售額在7.6億元，2020年沖破20億元，增長率達(dá)166.1%。截至目前，注射用卡瑞利珠單抗獲批的適應(yīng)癥達(dá)6個(gè)，包括了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管鱗癌、二線及以上鼻咽癌、一線鼻咽癌，目前還在審評審批中的適應(yīng)癥有一線鱗狀非小細(xì)胞肺癌、一線食管癌。隨著適應(yīng)癥不斷增加，注射用卡瑞利珠單抗未來的銷售額有望繼續(xù)攀升，該產(chǎn)品也順利進(jìn)入了2020年國家醫(yī)保談判目錄，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端也將迎來高速放量期。
帕博利珠單抗注射液2019年的銷售額在8.8億元，2020年上漲至11.7億元，目前已獲批的適應(yīng)癥有7個(gè)，包括了黑色素瘤、非鱗狀非小細(xì)胞肺癌、非小細(xì)胞肺癌、鱗狀非小細(xì)胞肺癌、食管鱗狀細(xì)胞癌、頭頸部鱗狀細(xì)胞癌以及MSI-H或dMMR結(jié)直腸癌，目前默沙東也積極在中國參與新適應(yīng)癥的臨床和申報(bào)工作。
阿斯利康的度伐利尤單抗注射液是2019年12月獲批進(jìn)口的新藥，2020年銷售額就達(dá)到了8.5億元，該產(chǎn)品是國內(nèi)首個(gè)獲批用于III期肺癌治療的PD-L1免疫抑制劑。該產(chǎn)品暫時(shí)未進(jìn)入國家醫(yī)保目錄，這顆“子彈”有望短期內(nèi)在零售市場“再飛一會”。
表3：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP10（按集團(tuán)）
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20門檻為24.9億元，比2019年略低，前二十企業(yè)合計(jì)銷售額超過889億元。
榜首由華潤醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯(lián)，是2020年中國城市實(shí)體藥店終端銷售額唯一破百億的企業(yè)（集團(tuán)）。12家上榜的國內(nèi)藥企中，有4家在2020年有正增長態(tài)勢，恒瑞醫(yī)藥及揚(yáng)子江藥業(yè)2020年均上漲至30億元梯隊(duì)，增長率高達(dá)34.6%、9.0%，而從最近五年的復(fù)合增長率來看，恒瑞更是高達(dá)64.8%，創(chuàng)新藥“一哥”正在迎接豐收期。
跨國藥企近年來在國內(nèi)市場備受壓力，一致性評價(jià)、國家集中帶量采購，推動“仿制替代原研”；醫(yī)保談判目錄動態(tài)調(diào)整，相同適應(yīng)癥的國產(chǎn)創(chuàng)新藥步步緊逼。8家跨國藥企中僅有阿斯利康和默沙東的增長率在兩位數(shù)，阿斯利康的14個(gè)過億品種中除了度伐利尤單抗一上市就拿下好成績外，瑞舒伐他汀、美托洛爾、奧希替尼、奧拉帕利、替格瑞洛的增幅也在12%~19%的水平，而默沙東的7個(gè)過億品種中依折麥布的銷售額增長50.74%，非那雄胺和氯沙坦也分別增長10.91%、16.72%。
隨著國采常態(tài)化，跨國藥企正逐步緊貼國內(nèi)市場的變化，積極參與到競標(biāo)之中，降價(jià)已成不可擺脫的事實(shí)，然而，他們早期在國內(nèi)的渠道布局以及品牌維護(hù)依然是不可忽視的資源，是他們在零售市場能繼續(xù)“遨游天下”的資本。此外，盡管醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機(jī)制逐漸成熟，但進(jìn)口新藥在進(jìn)入醫(yī)保前，零售市場就是其沖鋒陷陣的第一陣地，在跨國藥企完善的產(chǎn)品集群推動下，要拿下好成績也并非難事。國內(nèi)藥企要與其爭鋒，還需更加努力。
2021預(yù)測首度披露
米內(nèi)網(wǎng)零售中心總監(jiān)/資深研究員林赟表示，根據(jù)目前收集到的今年上半年中國城市實(shí)體藥店終端數(shù)據(jù)情況來看，2021年隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，各行各業(yè)漸漸回歸正常的軌道之中，零售市場同樣也得到了復(fù)蘇的機(jī)會。預(yù)計(jì)2021全年藥店整體的銷售情況與2020年不差上下，其中藥品、保健品及藥材類均能有所回升，器械及某它類別銷售會明顯下滑（主要是口罩、體溫計(jì)和消毒用品等防疫用品購買頻次趨緩）。從品類來看，抗腫瘤用藥市場的變化較為明顯，一是因?yàn)閲鴥?nèi)藥企的新品陸續(xù)獲批上市造成格局洗牌，二是部分企業(yè)的贈藥計(jì)劃在不斷增多；慢病類用藥市場依然穩(wěn)步提升，但大品牌霸屏的趨勢短期內(nèi)難以改變。
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